北京华欣远达科技发展有限公司

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华欣多信息发送中心系统解决方案

序言：

☆ 券商的竞争危机
    纵观中国证券市场十数年的历史， IT技术的应用与创新有力地促进并保障了证券交易经纪业务的爆炸式发展，
无纸化交易、柜台交易、自助交易、电话委托、远程委托、网上交易等每一项IT技术的创新应用，都给券商带来了交易量、客户量剧增的巨大效益；曾几何时，“谁先拥有最新交易手段，谁就能够抢先拥有新的客户”，这种纯IT技术手段的竞争几乎成了广大券商相互竞争的代名词；
    然而，随着证券市场的逐步成熟及证券 IT技术提供者的竞争，时至今日，券商所能采用的IT技术已完全趋于同化，所有券商全都拥有几乎是完全相同的IT手段向客户提供服务，此时，单单依靠IT技术创新的竞争，已几乎看不到一点收效了，而且，伴随而来的浮动佣金制度，使得券商在尚未走出单纯技术竞争的怪圈，就又陷入了大打价格战的泥潭，那么我们究竟应该采取什么方式面对当前的竞争格局呢？
    其实，所有的券商都明白，只有服务——全方位、深层次、高质量的投资顾问服务，才是证券经纪业务竞争的最终归宿；证券商只有充分运用多种接触渠道，发挥自身投资理财的专业水平，为客户提供全面周到的投资理财顾问服务，才能真正赢得客户，最终立于不败之地！

☆ 华欣多信息发送中心：
随着通讯技术与网络的飞速发展，人们的沟通接触方式早已突破了单一的 Face to face的模式，电话、eMail、Web 、短信、传真、传呼等高效的现代化的人际接触手段正在被越来越多的人们所喜爱，充分利用这些现代化接触手段，为客户提供及时、便捷、周到的服务，是现代券商必须的选择；是华欣呼叫中心系统的多信息发送模块，她融合了当今所有人际沟通接触模式，融合了先进的客户关系管理理念，使券商的客户服务由传统的被动服务模式走向主动服务模式，并且客户可以定制服务内容；选择华欣多信息发送中心系统，券商可以以最高的效率向客户提供及时快捷的个性化服务，真正以最低的成本赢得客户。

华欣多信息发送中心系统介绍：

     是华欣呼叫中心系统的一个可单独运行的主动信息发送模块，她融合了SMS、Email、语音、传真、BB机、PDA等多种通讯手段于一体，融合多家知名券商客户经理、IT经理等管理人员证券客户服务理念，运用最新数据库技术、网络通讯技术精心研发而成。

☆ 系统物理结构：
    华欣呼叫中心系统完全依照模块化结构的思想设计而成，各个功能模块既可单独使用（如只要 IVR便可是一套功能强大的电话委托系统），又可根据实际需求任意组合形成最适合券商特点的经济的个性化服务中心；根据券商规模和集中交易实现程度，华欣呼叫中心既支持完全集中的大型呼叫中心运行模式，又支持具有远程坐席的分布式呼叫中心运行模式，同时，为了满足单独营业部的需求，华欣呼叫中心系统专门设计了以营业部为单位营业部运行模式；以下为一种典型的部分集中的分布式呼叫中心结构图：

华欣多信息发送中心运行于基于 TCP/IP构建的网络之上，她通过盘后采集客户交易数据、实时采集券商行情、成交数据，共同生成系统核心数据库，产生满足客户需求的各类个性化服务信息，并借助Internet、PSTN、GSM等通讯网络将信息以SMS、Email、电话语音、FAX、BB机或PDA等多种手段及时发送给客户，同时客户可以通过电话委托、远程委托、网上交易或柜台等方式定制和取消所需信息；上图详细描述了的物理结构。

☆ 软件逻辑结构：
华欣多信息发送系统主要由开户 /系统管理模块、人工信息采编模块、实时成交与行情转换模块、交易数据导入、信息定制模块、Ttrans（发送信息生成）模块、信息发送模块及整套系统的核心多信息发送中心数据库组成，各模块协调配合，共同完成信息的定制、生成与发送；各软件模块之间的逻辑结构如下图所示：

☆ 主要功能介绍：
     是一套从普通投资者的需求实际出发，专门为券商量身定制个性化证券信息服务中心；她真正贴近券商的实际，为客户提供强大的全方位的服务。其主要功能描述如下：
    ·所能发送的信息种类
    华欣多信息发送中心可以根据客户的需求，通过多种手段向客户发送以下信息：
    成交回报信息：客户进行委托后所产生的成交信息，如“买入深发展 A，成交2000股，价格13.15元，合同号
                  000813，时间0613094603”;
    价位预警信息：当客户所关注的股票价格初次进入客户所设定的预警范围，系统即自动产生该信息；
    新股信息：当有新股申购或配售时，根据客户所能参与申购或配售的数量（市值配售可配数量必须大于零）产生
              此信息；
    配股信息：当客户持有的股票进行配股、增发或分红等业务时，系统产生此信息；
    配号信息：客户进行申购或配售后交易所返回的配号；
    中签信息：若客户所作申购或配售中签，系统自动产生此信息；
    祝贺信息：客户的生日祝贺、节假日问候等信息；
    交易所新闻：沪深交易所的每日最新新闻（不支持 SMS、BB、PDA发送）；
    券商信息：券商的每日股评信息（不支持 SMS、BB、PDA发送）；
    个股资料：最新的个股 F10 资料（不支持SMS、BB、PDA发送）；
    人工服务信息：指客户经理或座席人员通过信息采编终端人工采编所产生的投资建议、个股点评、客户持股动
                  态、大势预测、个人关注信息、通知等服务信息；

   ·所支持的信息发送手段：
    SMS手机短消息：通过短信中心或 GSM Modem将系统产生的服务信息以短信的方式发送到客户手机上；据中国电信
                   统计，目前国内手机拥有量达到1亿部，接近于全国人口的10%，而在大中城市的股民中，该拥有
                   比例至少在80%，况且手机短信具有可靠性高、不干扰正常工作生活、费用低廉等特点，因而手
                   机短信发送服务，是券商进行客户服务的必不可少的手段；
    自动 Email：随着互联网的普及， Email逐渐成了人们交流信息的时尚切方便的手段；华欣多信息发送中心系统
                可以将服务信息及时的通过Email方式群发、单独发送给客户；
    PDA/BB机呼叫：PDA是一种新生的掌上电脑，具有无线Email和无线寻呼功能，早已被众多的成功人士喜爱；而
                  BB机早已成为最普及、最廉价的信息接受装置，有着更加巨大的客户群体；华欣呼叫中心的信息
                  发布模块可同时通过寻呼台向该两种设备发送服务信息；
    语音信箱：通过电话委托系统用自动语音的形式在用户登录时主动通知用户服务信息，该功能需要电话委托支持
                   （使用华欣多功能电话委托系统的用户必须升级华欣呼叫中心 IVR才能使用）；
    自动语音回复：系统自动拨打用户预留的通知电话号码或手机，以语音的方式通知用户其服务信息；
    传真回复：系统自动拨打用户预留的传真号码主动将用户的服务信息发送到用户传真机；
    ·所支持的信息定制手段：
    信息定制即客户通过系统提供的交互手段向发出请求，指定自己所需的信息种类和接收信息手段，并根据系统的需要输入相关信息的过程。华欣多信息发送中心可支持下列多种信息定制手段：
    人工信息定制：客户到现场通过口头或填表的形式由券商柜台工作人员定制所需信息种类、信息接收方式的信
                  息定制办法；
    电话委托信息定制：客户根据自己需求，通过拨打券商电话委托系统自动选择服务信息种类（如成交回报、价位
                      预警、新股配售信息、配号通知、中签通知等）和信息接收方式（语音信箱、 eMail、
                      Fax、短信、BP、语音通知等）的定制办法；
    远程交易信息定制：客户通过远程 /网上交易客户端程序进行可视化服务信息定制（内容同电话委托信息定制）
                      的定制办法。
    ·各功能模块说明：
    开户管理模块：对申请使用 T-Contact的用户进行开户、查询以及手工信息定制的管理模块；
    信息采编模块：提供给客户经理或柜台人员、座席使用的人工信息编辑、采集模块，此模块具有多种人工信息模
                  板及文档检索功能，可帮助使用者快速产生投资建议、持股动态、关注信息及通知等内容；
    行情 /成交数据转换模块：用于实时从交易所行情接口和券商成交回报中转换数据到的核心数据库，同时该模块
                            还用于盘后数据的导入；
    发送信息生成模块：根据客户的信息定制数据，实时扫描相关数据库，产生最终的发送信息，并提交信息发送模
                      块发送；
    信息发送模块：该模块由手机短消息发送模块、 Email发送模块、PDA/BB机发送模块及传真/语音发送模块组成，
                  其中手机短消息发送模块又可分为使用GSM Modem发送短消息的GSM发送模块和通过Internet上的
                  SP发送或直接到短信中心发送的SP发送模块两种；目前，的短信发送模块可以与移
                  动梦网、新浪SMS等SP连接，费用约为0.07元/条。

华欣多信息发送中心的构建与实施：

    华欣呼叫中心系统的模块化结构特性允许您根据实际需求构建任意规模的分布的或是集中的客户服务中心，从而充分利用您的资源，获取最佳的投资收益，使您的客服中心成为一个真正的利润中心而非成本中心。

☆ 运行环境
    ·网络环境：
     要求运行于基于TCP/IP和IPX协议建设的网络上，同时还需要有对行情服务器上行情接口、成交回报和交易服务器部分数据表（依券商所用柜面系统不同而不同）的只读权限；
    ·硬件环境：
    数据服务器一台 PIII700/128MRAM/20GHD/NIC以上PC
    数据发送工作站一台 PII300/64MRAM/20GHD/NIC以上PC
    采遍与管理工作站若干 PII300/64MRAM/20GHD/NIC以上PC
    GSM Modem一台+ SIM卡（使用GSM短信发送时需要）
    ·软件环境：
    数据库软件 Microsoft SQL Server 2000
    服务器操作系统 Microsoft Windows 2000 Server
    工作站操作系统 Microsoft Windows 98/NT/2000P
    应用软件华欣

☆ 系统的实施
    实施前准备：在系统正式实施前应该先完成运行环境准备、与短信中心或 SP进行短信发送协议的订立Internet连
                接的准备等工作；
    系统的安装与调试：由我公司专业技术人员进行相关系统的安装，并请券商安排技术人员协助编写交易数据库所
                      需的导出脚本、共同完成调试和试运行，完成后提交验收并编写验收报告；
    系统的运行与维护：安装调试结束，系统即进入正常运行，华欣远达负责对该系统进行运行维护与升级。